港龙中国地产美元债交换要约提前跨过90%最低接纳门槛

港龙中国地产（6968.HK）11月1日夜间公告，截至2022年11月1日中午十二时正 (伦敦时间)，已收到合资格持有人指示交回145,000,000美元的现有票据 Ganglong 13.5 11/11/2022 (ISIN: XS2400313883)，相当于未偿付现有票据的本金总额约91.8%，并已超出142,200,000美元的最低接纳金额。 该公司是在10月26日早间宣布该交易，针对即将到期的1.58亿美元高级票据 Ganglong 13.5 11/11/2022 发起1:1交换要约；交换要约的最低接纳金额为142,200,000美元（即现有票据发行在外的本金额的90%）。交换要约将于伦敦时间11月2日届满。 交换代价为（每1,000美元本金额现有票据而言）：(A) 新票据的本金总额1,000美元；及 (B) 应计利息、将以现金支付。新票据（美元计价高级票据）的期限将为364日，年利率将为13.5%，须于下期支付；最小面值/增量为150,000美元/1美元。现有票据与新票据之间存在若干差异（详见交换要约备忘录）。 国泰君安国际、招银国际担任交换要约的交易顾问，Morrow Sodali 担任资料及交换代理。 新票据条款摘要： - 发行人：港龙中国地产集团有限公司（Ganglong China Property Group Limited） - 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 - 期限：364天 - 票面利率：13.5%，每半年支付一次，日计数30/360 - 最小面值/增量：US$150,000 / US$1.00 - ISIN：XS2545232832 - 适用法律：纽约法 - 上市：新交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。