龙光集团拟发美元绿色债券

龙光集团有限公司（3380.HK，“龙光集团”或“公司”）6月28日早上宣布，公司拟进行国际发售有担保美元绿色Reg S优先票据。德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行 (国际)、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司及中信里昂证券已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。德意志银行、海通国际、瑞银亦已就建议票据发行获委任为绿色金融架构顾问。 建议票据发行能否完成取决于 (其中包括) 市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。 公司拟根据公司的绿色债券框架，将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。 票据将根据公司的绿色债券框架以“绿色债券”发行，以为具环保效益并符合国际资本市场协会融资债券原则 (二零一八年) 的新的及现有的项目及业务提供融资及再融资。绿色债券框架已在公司网站上公布。 公司将寻求票据在联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。