泰禾集团2021年美元债增发1亿美元

泰禾集团股份有限公司（Tahoe Group Co., Ltd，000732 SZ，穆迪：B2，惠誉：B，以下简称“泰禾集团”）5月16日公布，于2018年5月14日，公司境外发行人（Tahoe Group Global (Co.,) Limited）在境外完成1亿美元债券的定价，相关债券拟于2018年5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。 本次发行是对原有债券Tahoe 7.875 01/17/21（ISIN: XS1725031105）的增发。这是泰禾集团第二次增发该笔债券。 公告中并未提及具体的增发价格以及承销商。 此前，于2018年2月27日，上述债券增发2.3亿美元，发行价98.116（另加2018-01-17 ~ 2018-03-06的累计利息），是为第一次增发。 Tahoe 7.875 01/17/21由Tahoe Group Global (Co.,) Limited（泰禾集团的BVI全资子公司）发行，泰禾集团提供担保，是一笔RegS、固定利息、高级债券，最初定价于2018年1月9日，发行价8% / 99.672。 债券评级：B3 (穆迪) / B- (惠誉)。 经过两次增发，债券规模增至5.3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。