香港特区政府3年/5年/10年/30年期美元绿债（144A/REGS），初始价T+70区域/+105区域/+130区域/+190区域

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China） 发行人评级：Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：AA+ / AA- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式：144A / Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年 | 5年 | 10年 | 30年 初始价：T+70区域 | T+105区域 | T+130区域 | T+190区域 交割日：2023年1月11日 募集资金用途：将专门用于发行人《绿色债券框架》下“合资格项目”的融资和/或再融资，这些项目将带来环境效益并支持香港的可持续发展。 条款：适用英国法；最小面值/增量 USD200k / USD1k；港交所、伦敦证交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗、摩根大通 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利、UBS 联席绿色结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：DTC Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。