【PRICED】台州市城市建设投资发展集团最终发行4亿美元3年期债券，发行收益率为4.4%

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行规模：4亿美元 期限：3年期 票面利率：4.4% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/4.4% 资金用途：用于发行人在2026年9月到期的中长期境外债券的再融资 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：香港联交所、新加坡交易所 结算日：2026年7月27日 (T+3) 到期日：2029年7月27日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、信银投资、北银国际、Luso Bank、中国银河国际、Carlyon Securities、民银资本、中国银行、东吴证券香港、上银国际、中信建投国际、中信证券、兴证国际、申万宏源（香港）、国泰君安国际、天风国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3435515179 共同代码：343551517 定价时间：香港时间02:11