8月31日一级市场回顾：济南金控、重庆国际物流、新鸿基、佳兆业、正商实业/正商集团、长发集团、友邦保险、正荣地产、许昌市投资总公司、盐城高新集团、福建阳光集团、株洲城发集团、湖州莫干山高新集团、抚州数投集团

【NEW DEAL】 济南金控3年期美元债，初始价4.2%区域，最终指导价3.8% (THE #)，订单超5.3亿美元（含3.15亿美元承销商订单），预期发行规模待定。 重庆国际物流增发5.3% 2024年美元债，最终指导价5.3% (the #)，增发规模待定。 新鸿基5年期美元债，初始价5.35%区域，最终指导价5.0% (THE #)，订单超23亿美元（含1.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 佳兆业364天可持续发展美元债，最终指导价11% (#)，Launch Yield 11.0%，Launch Size 3亿美元；峰值订单超25亿美元 (含2亿美元承销商订单，HKT 16:49PM)。 【MANDATE】 正商实业就2021年美元债发起交换要约，拟同步发行额外新票据。 长发集团拟发美元债券，电话会8月31日起召开。 友邦保险拟发12年期NC7欧元次级债，电话会8月31日起召开。 【PRICED】 正荣地产363天美元绿债定价6.93%，规模2.5亿美元，获逾11倍认购。 许昌市投资总公司3年期美元债定价4.80%，规模5300万美元。 盐城高新集团3年期美元债（江苏银行盐城分行SBLC）定价2.08%，规模1.15亿美元。 福建阳光集团12.5% 2024年美元债增发5000万美元（8月19日定价、8月24日交割）。 【其他消息】 株洲城发集团寻求发行最高4.5亿美元债券，招标全球协调人。 湖州莫干山高新集团有限公司境外债券发行中介服务采购（招标代理）中选结果公示，公示期到9月1日。 抚州市数字经济投资集团有限公司境外美元债券发行项目竞争性磋商结果公示，中标供应商（牵头全球协调人）为中诚国际证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。