12月7日二级市场回顾：碧桂园拟配股募资47.4亿港元；龙光集团境内债整体展期获通过；新力控股遭香港法院颁布清盘令；建业地产/合景泰富汇出美元债逾期利息；京东获标普上调评级至“A-”

12月2日，有市场消息显示，中国监管机构要求中国银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行这四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离岸贷款。据悉，旭辉控股、碧桂园、龙湖集团、美的置业和新城发展将成为首批5家获得货款资格的房企。 【房地产】 碧桂园拟配股募资47.4亿港元，用作境外债项再融资和一般营运资金。此外，据报碧桂园地产集团计划最快本周五 (12月9日) 发行不超10亿元人民币境内公司债。 据国内媒体12月7日报道，龙光集团（03380.HK）境内债整体展期事项已于12月6日获得债券投资人表决通过，此次展期总规模逾200亿元，其中，已展期债券及ABS展期期限为36个月，未展期债券及ABS展期期限为48个月。截至12月2日，龙光集团有13只未偿还的境内债券，本金约178.5亿元，8只未偿还的ABS融资，本金余额为53.1亿元。 12月7日消息，香港高等法院今日在聆讯会上向新力控股颁布了清盘令。对此，新力控股回应称，目前并无可公布的消息，相关信息以公告为准。此前，8月23日，新力控股因一只私募债券而接获债权人清盘呈请。9月19日，新力控股发布公告称，呈请聆讯排期于10月26日在香港高等法院进行。10月26日，香港高等法院颁令将呈请聆讯延期至11月16日。11月17日，新力控股发布公告称，香港高等法院颁令将呈请聆讯进一步延期至12月7日。 建业地产公告，汇出2023年11月到期美元债券 CCRE 7.9 11/07/2023 之应计利息资金。建业地产还非公开表示，计划在宽限期内弥补另一笔美元债的逾期利息。 合景泰富非正式表示，正协调汇出美元债 KWG 5.875 11/10/2024 的付息资金、以期在30天宽限期内弥补逾期利息；同时，公司计划近期发行13亿元境内债。 绿地控股拟定增募资用于“保交楼”、偿还债务等用途。标普将绿地集团评级上调至“CCC-”，展望负面，应发行人要求撤销评级。同时，应公司要求，标普撤销绿地香港的“B-”评级。 奥园集团公开招标出让奥园健康29.9%股权。 德信中国公告，由于交换要约正在进行中，3.483亿美元债券未能于12月5日到期兑付。 金辉集团完成发行12亿元境内中期票据，票面利率4.00%。 佳源国际第8次延后美元债交换要约及同意征求截止日，至2023年1月5日。 中南建设境内债“21中南建设MTN001”持有人会议审议通过《同意无条件豁免“21中南建设MTN001”违反交叉保护条款的议案》。 【其他板块】 标普：因经营势头良好，京东的评级由“BBB+”上调至“A-”；展望稳定。 理文造纸就3亿美元永续债发起现金收购要约，收购价86%、最高接纳1.3亿美元。 中国电建将于2023年1月19日赎回5亿美元high step-up永续债。 应公司要求，标普撤销一嗨租车的“B-”评级。 穆迪基于自身商业原因撤消国任保险的Baa1保险财务实力评级。惠誉将国任保险的评级列入负面评级观察名单。 洛娃集团拟于12月19日9时整召开破产清算第三次债权人会议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。