当代置业2.5年期美元债（交换要约new money），初始价12.85%区域

当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，穆迪：B2 Stable，惠誉：B Stable，1107.HK，“当代置业”）今日发行Reg S、2.5年期、美元计价、固定利息、高级绿色债券，初始价（IPG）12.85%区域。 此次发行将作为当代置业美元债交换要约的额外新票据（“Concurrent New Money”或“Additional New Notes”）发行。公司将同时发行96,203,000美元本金额的新票据用于交换旧票据（“交换要约新票据”）。额外新票据发行后，立即与交换要约新票据合并为单一系列（consolidated immediately）。 债券拟由当代置业直接发行，附属公司担保人（当代置业的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3 / B (穆迪/惠誉)，募集资金用于若干现有债务再融资。 瑞士信贷（B&D）、国泰君安国际、摩根士丹利、汇丰、巴克莱、交银国际、德意志银行、海通国际、东方证券（香港）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月25日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将作为绿色债券发行，独家绿色结构顾问是汇丰，第二意见提供方是CICERO（Center for International Climate and Environment Research - Oslo）和清华大学能源环境经济研究院（3E Institute of Tsinghua University）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。