盐城高新363天美元债定价7.5%，规模1.15亿美元

盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-Tech Zone Investment Group Co., Ltd.，未评级，简称“盐城高新”或“发行人”）10月10日（周四）定价一笔Reg S、无评级、363天短期限（2019年10月15日 - 2020年10月13日）、本金额1.15亿美元、固定利率7.5%、高级无抵押债券YCHighTech 7.5 10/13/2020，发行价7.5% / 100。 债券由盐城高新直接发行。 债券将在2020年10月13日（到期日）一次性还本付息，计日惯例为30/360。 中达证券（B&D）担任独家全球协调人，中达证券、中泰国际、中国民生银行香港分行、国元融资（香港）、宝泰证券（香港）（Po Tai Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月15日交割，最小面值/增量为USD200,000/1,000。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 SereS的数据显示，盐城高新现有一笔0.92亿美元债券YCHighTech 7.1 10/16/2019即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。