TVB 5亿美元5年期新债，开盘小幅上涨

电视广播有限公司（511.HK，简称“TVB）昨日晚间成功定价首笔美元债券TVB 3.625 10/11/21，这笔债券无评级、规模为5亿美元、发行价3.625%（现金发行价为100）。此次发行的IPT为4.125%，最终发行价相比IPT大砍了50bps。 香港的首笔电视台美元债颇受市场青睐，FPG（3.625%-3.75%区间）发布时，这笔债券累积获得40亿美元认购，使得发行人可以大幅缩窄发行利率，并在FPG的低端（low point）定价。 最终，此次发行获得了30亿美元认购，亚洲投资者获得了80%配售份额，投资者类型分布上，银行获得40%配售份额、资产管理公司/基金获配42%、私人银行/公司获配16%。 今日开盘后，TVB新债高开0.5pt，随后一路缓慢下跌至发行价。随着零售客户买盘的进入，这笔新债的价格重新上涨至100.25，高于发行价0.25pt。 这笔债券由TVB注册于开曼群岛的全资子公司TVB Finance Limited发行，TVB提供担保。承销商是美银美林和瑞士信贷。