鹰君集团拟发5年期美元债，电话会8月4日起召开

8月4日消息，鹰君集团有限公司（Great Eagle Holdings Limited，41.HK，简称“鹰君”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任花旗、汇丰、摩根大通、UBS、澳新银行、美银证券、中银香港、招银国际、星展银行、瑞穗证券为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、建银亚洲、工银亚洲、华侨银行、SMBC Nikko、渣打银行、大华银行为联席牵头经办人，自8月4日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 GE (MTN) Limited（鹰君的全资附属公司），由鹰君提供无条件及不可撤销担保。 本次发行将作为发行人20亿美元有担保中期票据计划的一部分。 鹰君的总部位于香港，旗下所发展、投资与管理的住宅、写字楼、商场和酒店物业遍布亚洲、北美洲、澳纽区和欧洲。 据承销商，冠君产业信托（Champion REIT）被看做可比名字：ChampionREIT 2.95 06/15/2030 当前报价在 103.98 / T10+127bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。