西南证券363天美元债定价6.75%，规模1.5亿美元

西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369 SH，“西南证券”）周四定价Reg S、1.5亿美元、363天短期限（2018年5月15日 - 2019年5月13日）、票面利率6.75%（半年付息一次）、无评级、“维好”信用结构、高级无抵押债券SouthwestSec 6.75 05/13/19，初始价6.75%区域，FPG 6.75% (the number)，发行价6.75% / 100。发行价较初始价未收窄。 周四早间，新债的初始价发布时，预期规模为“美元基准规模”。 周四下午，新债的认购额超过3亿美元（包含承销商订单）。 周五首个交易日，西南证券新债交投并不活跃，流动性不佳。 债券由西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，812 HK，简称“西证国际证券”）发行，西南证券提供维好协议。所得款项净额拟用作再融资现有境外债务及补充营运资金。债券发行后，在港交所上市，适用香港法律。 西南证券（维好提供人）是西证国际证券（发行人）的控股股东。西南证券的实际控制人是重庆市国资委。 债券包含Change of Control Put（101%）。 西证国际（Southwest Securities (HK) Brokerage Limited）、海通国际（B&D）、中信里昂证券作为联席全球协调人，西证国际、海通国际、中信里昂证券、浦发银行香港分行、中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。