天津滨海建投3年期美元债（渤海银行天津分行SBLC），最终指导价5.60% (the number)

天津滨海建投今日（9月7日）发行 Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、有担保、SBLC信用增强债券，最终指导价5.60% (the number)。 债券将由天津滨海建投提供担保、渤海银行天津分行提供SBLC增信。 丝路国际资本、中国银行、渣打银行（B&D）、中信里昂证券、农银国际、海通国际、上银国际、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、信银投资、中州国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 天津滨海建投刚刚在前一天（9月6日）定价一笔1亿美元债券 BinHaiCI 5.3 09/09/2025，由上海银行天津分行提供SBLC，发行价5.30% / 100。 两笔SBLC新债的募集资金皆用于再融资即将到期的存量离岸债券，即，3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022。 新债的条款概要如下： 发行人: 兆海投资（BVI）有限公司（Zhaohai Investment (BVI) Limited） 担保人: 天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，“天津滨海建投”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司天津分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Tianjin Branch） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) / A- Stable (联合国际) SBLC提供人评级: Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 / 规模: 美元计价 / 规模待定 期限: 3年 最终指导价: 5.60% (the number) 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 募集资金净额将用于再融资2022年到期的离岸债券 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中国银行、渣打银行、中信里昂证券、农银国际、海通国际、上银国际、中信建投国际 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、信银投资、中州国际 B&D: 渣打银行 交割日: 2022年9月14日 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。