泛海控股363天、2亿美元债券定价6.5%

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046.SZ，标普：B / Negative，惠誉：B / Stable，简称“泛海控股”）周一定价363天短期限、2亿美元债券Oceanwide 6.5% 07/15/18，初始价6.75%区域，发行价100 / 6.5%。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，这笔新债的指导价收于100/100.1。 这笔RegS、无评级、高级无抵押债券由Oceanwide Holdings International 2017 Co., Limited发行，泛海控股（Parent Guarantor）、China Oceanwide Group Limited（前称“Oceanwide Holdings (Hong Kong) Co., Ltd.”，Hong Kong Parent Guarantor），以及Oceanwide Real Estate International Company Limited（Subsidiary Guarantor）提供担保；所筹资金用于现有债务再融资，债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 星展银行（B&D）、瑞银担任此次发行的联席全球协调人，星展银行、瑞银、尚乘、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。