首钢集团5年期美元债，初始价T5+235区域

首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，简称“首钢集团”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T5 + 235bps区域。 债券将由首钢集团直接发行，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级A-（惠誉）。 星展银行（B&D）、中国银行、法国巴黎银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 首钢集团以钢铁为主业，业务还涉及矿业、城市基础设施开发、房地产、金融等领域。首钢集团由北京市国资委全资拥有。 SereS的数据显示，首钢集团在2018年3月发行过一笔360天短期限、5亿美元、票息3.95%的美元债券（已于2019年4月4日到期）；此外，公司现有2笔存量美元债券：4亿美元的Shougang 3.375 09/28/22，以及，4亿美元的Shougang 3.375 12/09/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。