神州租车3NC2点心债增发3.5亿人民币

神州租车有限公司（CAR Inc.，699 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB Stable，简称“神州租车”）周二增发了原有的Reg S、3年期NC2、高级无抵押、票息6.5%（每半年支付一次）、4亿离岸人民币（原有债券当前规模）、点心债CarInc 6.5 04/04/21，增发初始价99.25 (the number)，增发价99.25（另加2018-04-04 ~ 2018-05-02的累计利息），对应的增发利率为6.784%，增发规模为3.5亿人民币。 2018-04-04为原有债券起息日/发行日，2018-05-02为增发债券交割日。增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 CarInc 6.5 04/04/21最初定价于3月26日，发行价6.95% / 98.8，由神州租车直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BB（标普）。 此次增发所得款项净额（约3.44亿人民币）将用于偿还现有债务及业务发展。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 于2020年4月4日或之后，发行人可随时选择按本金额的103.25%（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 中金公司、渣打银行（B&D）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券包含Change of Control Put（101%）。 增发后，CarInc 6.5 04/04/21的规模增至7.5亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。