条款：昆明产投3年期美元债定价5.5％，规模1.5亿美元

发行人：香港锦苑花卉有限公司 (Hong Kong JY Flower Limited) 担保人：昆明产业开发投资有限责任公司（Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，“昆明产投”） 担保人评级：BB+ 稳定（惠誉） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：高级无抵押、固定利率债券 币种：美元 发行规模：1.5亿美元 期限：3年 交割日：2020年10月9日（T + 6） 到期日：2023年10月9日 票面利率：5.500％，S/A，30/360 发行收益率：5.500％ 发行价：本金额的100％ 所得款项用途：为现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 细节：香港联交所上市；20万美元/ 1000美元面额；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2211520429 TOE：22:03 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。