成都东方广益3年期私募美元债定价7.0%,规模1.7亿美元
成都东方广益投资有限公司(Chengdu Dongfangguangyi Investment Co., Ltd.,简称“成都东方广益”)6月24日私募定价一笔Reg S、无评级、3年期(2022年6月28日到期)、票息7.0%、1.7亿美元、高级无抵押美元债券CDDFGY 7 06/28/22,发行价7.0% / 100。
天晟证券、兴业银行香港分行、上银国际、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,信银资本、工银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。债券6月28日(T+4)交割。
债券由成都东方广益直接发行,募集资金净额将用于境内建设项目、偿还现存债务以及集团业务发展。
成都东方广益由成都市成华区金融和国资工作办公室100%持股,是成都市成华区龙潭总部经济城内唯一负责土地整理、基础设施建设和安置房建设的主体。