正恒国际控股拟发1亿美元362天8%美元债券

正恒国际控股有限公司（ZH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED，185.HK，简称“正恒国际控股”）1月22日晚间公告，建议发行Reg S、1年以内短期限（2019年1月25日发行、2020年1月22日到期）、1亿美元、8%债券。于2019年1月22日，正恒国际控股与永钻环球有限公司（“永钻”，作为担保人，由正恒国际控股之控股股东全资持有）、原银证券（作为配售代理）及投资者就发行及出售债券订立认购协议。公司拟将债券发行所得款项净额作一般企业用途。 债券之主要条款： 发行人：正恒国际控股有限公司。 发售类型：依据美国证券法S规例于美国境外发售。 债券之地位：债券将构成正恒国际控股之直接、一般、无条件及非后偿责任。 债券担保之地位：债券之担保将构成永钻之直接、一般、无条件及非后偿责任。 本金额：1亿美元。 形式及面值：债券将以记名形式发行，每份特定面值为200,000美元，超出部分以1,000美元之完整倍数计算。 发行价：债券本金额之100%。 利息：自发行日起（包括该日）按年息8%每日累计计息。 可转让性：债券可予转让，惟受该等条件所规限。 违约事件：债券之条款及条件中规定之违约事件包括（其中包括）于债券之本金或利息到期应付当日后仍未能支付债券本金或利息、因未履行债券项下若干责任而未能作出补救行动或接获投资者发出通知后10个营业日内仍未作出补救行动，以及该等条件中规定之控制权变动、交叉违约、不满判决、破产及清盘等若干事件。 发生上述任何事件后，债券持有人或会通知正恒国际控股，表示债券立即到期并须按其本金额（或倘违约事件为控制权变动，则按101%本金额之赎回价）连同任何应计但未付利息予以偿还，及/或债券持有人可能对债券持有人采取任何行动、行使任何其他权利或寻求任何其他补救行动。 赎回：若正恒国际控股与债券持有人相互同意，债券可于到期日前任何时间赎回。 除非之前按该等条件赎回，债券应在到期日以其100%本金额加上应计但未付利息予以赎回。 到期日：2020年1月22日。 上市：不上市。 预期发行日：债券预期将于2019年1月25日，或正恒国际控股、永钻及投资者可能协定之较后日期发行。 监管法：香港法律。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。