利丰增发4.375% 2024年美元债，初始价T+285区域

利丰有限公司（Li & Fung Limited，494.HK，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB Stable，简称“利丰”或“发行人”）今日增发现有美元债券Li&Fung 4.375 10/04/2024 (XS2059681135)，增发初始价T5 + 285bps区域，预期增发规模为“最高1亿美元”，增发募集资金用于再融资及一般公司用途。 瑞穗证券、渣打银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月26日，是一笔Reg S、5年期（2024年10月4日到期，当前剩余期限4.96年）、本金额4亿美元、票面利率4.375%、高级无抵押债券，发行价T5 + 290bps / 99.561；债券由利丰直接发行，债项评级Baa3 / BBB（穆迪/标普）。债券在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据及永续资本证券计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。