新鸿基地产10年期美元债定价T+210，规模5亿美元，获7倍认购

新鸿基地产（16.HK）周三（5月6日）定价Reg S、10年期、5亿美元、高级无抵押债券SHKP 2.75 05/13/2030，初始价T + 260bps区域，最终指导价T + 210bps，发行价T + 210bps。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超46亿美元（含9000万美元承销商订单）。 发行价较初始价大幅缩窄50基点后，新债的最终订单量超过35亿美元（7倍认购，来自逾180个账户），投资者地域分布为：亚洲84%、欧洲15%、离岸美国1%，投资者类型分布为：基金70%、保险公司16%、银行10%、私人银行4%。 中国银行、花旗、星展银行、汇丰（B&D）担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 担保人：新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16.HK，“新鸿基地产”） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) 担保人评级：A+ Stable (标普) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/标普) Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S，根据发行人的70亿美元中期票据计划提取 发行规模：5亿美元 期限：10年 票面利率：2.750%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的99.376% 发行收益率：2.822% 发行利差：T+210bp 作为基准的美国国债：T 1 ½ 02/15/30 基准美国国债收益率：0.722% 到期日：2030年5月13日 交割日：2020年5月13日 募集资金用途：一般公司用途 发行人赎回选择权：3 months par call（到期日之前3个月可以按本金额的100%赎回） 细节：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量为US$200k/US$1k 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、花旗、星展银行、汇丰（B&D） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。