UPDATE: 华南城2.33年期美元债定价12.375%，获7.8倍认购

* 更新了book stats。 华南城周三（2月19日）定价2.33年期（2年零4个月）、2.25亿美元债券SouthCity 10.875 06/26/2022，初始价12.75%区域，最终指导价12.375%，发行价12.375% / 本金额的97.073%。发行价较初始价缩窄37.5bps。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超18亿美元（含5.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.25亿美元”。 债券的最终订单量超过17.5亿美元（含5.7亿美元承销商订单，来自93个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：基金67%、银行/金融机构18%、私人银行/超高净值个人投资者15%。 UBS、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”） 附属公司担保人：华南城的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B stable (惠誉) 预期发行评级：B (惠誉) 格式：Reg S only STATUS：固定利息、高级无抵押债券 规模：2.25亿美元 期限：2年零4个月（2022年6月到期） 发行收益率：12.375% 发行价格：本金额的97.073% 票面利率：10.875%，半年付息一次，日计数30/360 交割日：2020年2月26日（T+5） 到期日：2022年6月26日 首个付息日：2020年6月26日（Short First Coupon） 募集资金用途：所得款项净额（约2.1642亿美元）现有债务再融资和一般公司用途 契约类型：Customary HY Covenants 条款：新交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B&D）、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券 (香港) 受托人：花旗国际有限公司 ISIN: XS2120092882 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。