番禺雅居乐拟发12亿元境内公司债券（含增信），期限2年

3月24日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（“番禺雅居乐”或“发行人”）披露，拟发行“2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模不超过12亿元（含），债券分为2个品种，其中： - 品种一“23番雅01”发行规模不超过人民币10亿元，期限为2年期（附第1年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），票面利率询价区间为5.5% - 7.5%； - 品种二“23番雅02”发行规模不超过人民币2亿元，期限为2年期（附第1年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），票面利率询价区间为4% - 6%。 增信措施方面，品种一由雅居乐集团控股有限公司（“雅居乐控股”）提供不可撤销连带责任担保，并由中国证券金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司与广发证券股份有限公司创设联合信用保护凭证；品种二由雅居乐控股和广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 发行人和主承销商将于2023年3月27日（T-1日）向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 本期债券募集资金（扣除发行费用后）拟用于偿还发行人此前发行的“20番雅02”本金及利息，由于“20番雅02”到期时间早于本期债券发行时间，发行人已动用自筹资金偿还到期债券，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，将以募集资金置换已使用自筹资金。 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。本期债券品种一信用等级为AAA，品种二信用等级为AAA。 申万宏源证券为牵头主承销商/簿记管理人，国泰君安证券为联席主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。