交通银行澳门分行定价2年期12亿澳门元债券，发行价0.85%，申购金额17.6亿澳门元

12月16日消息，交通银行澳门分行定价一笔Reg S、2年期、票息0.85%、12亿澳门元、高级、粤澳主题合作债券，发行价为0.85% / 100。 债券12月15日定价。本次发行申购家数为8家，申购金额17.6亿澳门元。 交通银行澳门分行、中国银行澳门分行、中国农业银行澳门分行、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门华人银行担任主承销商及簿记管理人。 债券将在澳交所挂牌上市、透过澳交所清算。 条款概要如下： 发行人：交通银行股份有限公司澳门分行（Bank of Communications Co., Ltd. Macau Branch） 预期发行评级：A（惠誉） 发行类型：Reg S (Category 1)，高级票据，根据交通银行香港分行的120亿美元中期票据计划提取 币种：澳门元（MOP） 发行规模：12亿澳门元 期限：2年 票面利率：0.85%，半年付息一次，日计数Actual/365 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：0.85% 募集资金用途：用于发行人的营运资金和一般公司用途 定价日：2021年12月15日 交割日：2021年12月23日 到期日：2023年12月22日 外债备案：2021年9月1日获得国家发改委《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备 [2021] 690号) 最小面值/增量：MOP1,000,000 / MOP500,000 上市：澳交所（MOX） 清算系统：MOX 适用法律：英国法 主承销商及簿记管理人：交通银行澳门分行、中国银行澳门分行、中国农业银行澳门分行、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门华人银行 ISIN: MO000A3KZ5G2 受托人：澳门国际银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。