【PRICED】长春市城市发展投资控股集团最终发行2.5亿美元3年期债券，发行收益率为6.25%

发行人：长发国际有限公司（“发行人”） 担保人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（“担保人”，连同其子公司统称“集团”） 担保人评级： 惠誉：BBB（稳定） 穆迪：Baa2（负面） 中国诚信（亚太）：Ag+（稳定） 预期发行评级：惠誉 BBB 债券状态：高级无抵押固定利率债券（“Bonds”） 发行格式：Reg S, Category 1, Registered 发行规模：2.5亿美元 期限：3年期 到期日：2028年3月26日 结算日：2025年3月26日（T+5） 票息规则：6.25%（S/A, 30/360） 发行收益率：6.25% 发行价格：100 资金用途：根据国家发改委认证，用于偿还2025年6月到期的中长期境外债务 条款细则： 上市地点：香港联交所 面值：20万美元/1千美元 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人： 汇丰银行（B&D）、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、海通国际、国泰君安国际、中金公司、信银资本、华泰国际 联席簿记人及联席牵头经办人： 广发证券、光银国际、中信建投国际、浦发银行香港分行、工银国际、民银资本、华安证券（香港）、淞港国际证券、远东宏信国际、Dragonstone Capital及Leading Securities ISIN编码：XS2980203785 截止时间：英国时间19:05