首创环境（首创集团维好）拟发美元浮息/固息绿色债券，投资者会议8月30日起召开

北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB，简称“首创集团”）已委任摩根士丹利、中信银行（国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，以及，委任工银国际、中国农业银行香港分行、Natixis、中金公司、国泰君安国际为联席牵头经办人和联席簿记人，自8月30日起，于香港、新加坡、伦敦安排召开一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、固定利息或浮动利息、绿色高级票据。 倘最终发行，债券发行人是首创环境控股有限公司（Capital Environment Holdings Limited，3989 HK，简称“首创环境”），首创集团提供维好、流动性支持和EIPU（Keepwell and Liquidity Support Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking）。债券的预期评级是BBB（惠誉）。 首创集团上次发行美元债券是在2018年7月26日，彼时，Reg S、3年期、“担保 + 维好”信用结构（首创钜大担保）、浮动利息、4亿美元、高级无抵押债券BJCapital FRN 08/02/21定价3mL + 257.5bps，获逾11亿美元认购额。 首创集团由北京市国资委全资持有，公司的主营业务包括：环保产业、基础设施、房地产和金融服务。 首创环境（债券发行人）的主要业务为：废物处理及废物转化能源，业务范围为新西兰及中国内地。 截至2017年底，首创集团控制首创环境约66.92%权益。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。