条款：林州市城投控股有限公司3年期点心债定价7.5%，规模4.5亿人民币
发行人：林州市城投控股有限公司（Linzhou City Investment Holding Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S only (Category 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：4.5亿人民币
期限：3年
票面利率：7.5%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100%
发行收益率：7.5%
定价日：2024年6月25日
交割日：2024年6月28日 (T+3)
到期日：2027年6月28日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
无登记事件回售：Put 100%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：香港法
配售代理：汇生证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、海通国际、信达国际、金信期盈、展麟证券有限公司、长复证券有限公司、众和证券、高山证券、中环国际证券、创升证券有限公司、泰达证券、中汇国际证券、瑞升国际证券
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001011706
COMMON CODE：281291718
CMU CODE：BOAKFB24040
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：发行人为于中国注册成立之有限责任公司，其由林州市财政局全资持有。发行人为林州市重要基础建设投融资主体，并为林州市人民政府支持的重要资产营运平台，其主要从事中国河南省林州市棚户区改造、商品销售、房地产销售、建筑业代理、水务、公共交通等基础建设业务。
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