合景泰富2年期美元债，初始价10%区域

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，前称“合景泰富地产控股有限公司 - KWG Property Holding Limited”，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，1813.HK，简称“合景泰富”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、有抵押、高级定息债券，初始价（Initial Price Guidance）10%区域，募集资金用于合景泰富若干离岸债务的再融资。 债券拟由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押。债券预期评级BB-（惠誉）。 高盛（B&D）、国泰君安国际、 汇丰银行、摩根士丹利、丝路国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。