山东钢铁集团3年期美元债定价8.5%，规模4.5亿美元

山东钢铁集团有限公司（Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，未评级，以下简称“山钢集团”或“担保人”）周三定价Reg S、无评级、3年期、本金额4.5亿美元、有担保、票面利率8.5%、高级无抵押债券SDSteel 8.5 12/05/21，最终指导价（Final Price Guidance）8.5% (the number)，发行价8.5% / 100。 债券发行人是Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited（山钢集团的间接全资附属公司），担保人是山钢集团。债券募集资金用于：偿还山钢集团离岸附属公司的现有债务，及一般公司用途。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：星展银行、中泰国际（B&D）、渣打银行、中国银行、东兴证券（香港）、兴业银行香港分行、SDG Securities (HK)。债券12月5日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 华尔街交易员的数据显示，山钢集团另有2笔美元债券在二级市场流通：1.5亿美元的SDSteel 6.9 03/29/20，以及2亿美元的SDSteel 6.5 06/14/21。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。