金轮天地如约赎回2025年票据的5%本金额

金轮天地控股有限公司（1232.HK，“金轮天地”）7月11日公告，完成存量高级票据 GoldenWheel 10% 2025 (ISIN: XS2468379297 (Reg S) 和 XS2468837260 (IAI)) 条款规定的强制预付款赎回（Mandatory Upfront Redemption）。 2022年7月10日，公司根据条款赎回了初始发行规模5%的该笔票据。 票据最初发行于2022年4月11日，是一笔重组新票据（通过开曼群岛协议安排重组，将3笔现有票据置换为新发行的3年期高级有抵押票据）。新票据的本金额将等于：现有票据未偿还本金总额4.45亿美元 + 截至重组生效日的累计利息，共计约4.93433亿美元（“初始发行金额”）。 重组新票据包含分期还款安排：重组生效日后第90天，将赎回本金额的5%另加应计利息，此为预付款（“Upfront Cash”）；此后，还款安排为： (a) 重组生效日后9个月当日或之前，赎回初始发行金额的5%（另加应计利息，赎回价为100%，下同）； (b) 重组生效日后15个月当日或之前，再额外赎回初始发行金额的15%； (c) 重组生效日后21个月当日或之前，额外赎回10%； (d) 重组生效日后27个月当日或之前，额外赎回10%； (e) 新票据的任何剩余本金额应于到期日或之前全数赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。