新创建集团4年期美元债，初始价T5+310bps区域

发行人：Celestial Dynasty Limited 担保人：新创建集团有限公司（NWS Holdings Limited，659.HK，“新创建集团”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：4年 初始价：T5 + 310bps区域 基准美国国债（PRICING & HEDGING）: T 4 07/31/29 (CT5) 交割日：2024年8月22日 (T+5) 募集资金用途：一般公司用途 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 发行人赎回选择权：1-month Par Call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、UBS、美银证券、星展银行、汇丰、瑞穗、摩根士丹利 B&D：东方汇理银行 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 注：固收投资者电话会将于香港时间8月15日10:00AM召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。