新城发展4年期美元债，初始价6.45%区域

新城发展（1030.HK）今日发行Reg S、4年期、最高2.5亿美元债券，初始价6.45%区域。 海通国际（B&D）、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 新城发展控股有限公司（Seazen Group Limited，1030.HK，“新城发展”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba2 (Stable) / BB (Stable) / BB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BB (惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级票据 规模: 最高2.5亿美元 (上限) 期限: 4年 初始价: 6.45%区域 募集资金用途: 偿还若干离岸债项 条款: 新交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 契约类型: Customary HY Covenants 交割日: 2020年8月12日 (T+5) 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际（B&D）、中信里昂证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。