条款：重庆国际物流3年期美元债定价5.3%，规模3750万美元

发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，“重庆国际物流”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种 & 规模: 3750万美元 期限: 3年 最终指导价: 5.3% (The Number) 发行价/发行收益率: 100 / 5.3% 票面利率: 5.30% 定价日: 2022年1月11日 交割日: 2022年1月14日 (T+3) 到期日: 2025年1月14日 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 为境外债务再融资和/或中国相关监管机构批准的其他用途 条款: USD200k/1k；英国法；新交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、浙商银行香港分行、西证国际、鼎鑫（证券）有限公司 ISIN: XS2432866544 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。