武汉国资公司3年期3亿美元债券定价T3+195

武汉国有资产经营有限公司（Wuhan State-Owned Assets Management Limited Company，惠誉：A- Stable，以下简称“武汉国资公司”）周四发行了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券WHSAMC 3.8 12/18/20，初始价T3 + 220bps区域，发行价T3 + 195bps / T2 + 206bps / 99.795。 截至周五收盘，新债的指导中间价较发行价缩窄4 ~ 5bps。 债券由武汉国资公司直接发行，预期评级A-（惠誉）。募集资金用于一般企业用途。 汇丰担任独家全球协调人，汇丰、兴业银行香港分行、申万宏源证券（香港）、浦银国际、浦发银行香港分行担任联席簿记人、联席牵头经办人。 武汉国资公司是武汉市国资委独资企业，是武汉市政府主要的投资平台；截至2016年底，公司权属企业40余家，资产规模超500亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。