条款：西安航天高技术产业发展集团3年期人民币自贸债（长安银行SBLC）定价5.10%，规模6亿人民币

发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人：长安银行股份有限公司（Chang'an Bank Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only，自贸区离岸债 发行类型：高级无抵押、固定利率、信用增强债券 发行规模：6亿人民币 票面利率：5.10% 期限：3年 发行价/发行收益率：100.00 / 5.10% 定价日：2022年12月29日 交割日：2023年1月9日 (T+6) 到期日：2026年1月9日 控制权变动回售：Put 100% 募集资金用途：偿还2023年3月和2023年5月到期的中长期境外债务 最小面值/增量：CNY20m / CNY1m 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 独家全球协调人：天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、海通国际、中泰国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G228094 信托人：中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是年利达（英国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法）、广东卓建律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法）、广东卓建律师事务所（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。