条款：川酒集团3年期人民币自贸债（上海银行成都分行SBLC）定价3.8%，规模4.05亿人民币

发行人: 四川省酒业集团有限责任公司（Sichuan Liquor Group Co., Ltd.，“川酒集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 4.05亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.8% 票面利率: 3.8% 发行价格: 100% 定价日: 2023年3月30日 交割日: 2023年4月6日 到期日: 2026年4月6日 募集资金用途: 用于建设四川自贸试验区川南临港片区总部基地项目、以及补充流动资金 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量 CNY1m/CNY10k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、上银国际、中信证券、中信建投国际、光银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、华业金控证券有限公司、中汇国际证券有限公司 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G238091 TOE: 18:57PM 注：初始价4.0%区域，最终指导价3.8%，Launched Yield 3.8%，Launched Size 4.05亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。