更新：全椒全瑞投资控股集团有限公司3年期点心债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保）定价6.50%，规模7.2亿人民币
* 补充了更多条款细节、中介机构（最终承销团、法律顾问、境内协调人、信托人等）。
发行人：全椒全瑞投资控股集团有限公司（Quanjiao Quanrui Investment Holding Group Co., Ltd.）
担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司（Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBB-（中证鹏元国际）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：人民币
规模：7.2亿人民币
期限：3年
票面利率：6.50%，每年付息一次，日计数ACT/365
发行价：100
发行收益率：6.50%
定价日：2024年7月25日
交割日：2024年8月1日 (T+5)
到期日：2027年8月1日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 100%
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券集团有限公司、国元证券 (香港)、国泰证券 (香港) 有限公司、富中证券有限公司、金裕富证券、上古亚洲资产管理有限公司、申万宏源香港、启利投资有限公司、海通国际、天风国际、圆通环球证券、华泰国际、东吴证券国际、安信国际、马林资本有限公司、长复证券、瑞升国际证券有限公司
B&D：中信证券
境内协调人：中邮证券（China Post Securities）
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number：KWHKFB24061
ISIN：HK0001034377
Common Code：285192102
TOE：2024年7月25日23:00 (香港时间)
信托人：China CITIC Bank International Limited
LEI：836800YK3BD54TQOBV83
注：最终指导价6.50%，Launch Yield 6.5%。
注2：中诚国际证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），国泰证券 (香港) 有限公司在最后阶段加入承销团。
注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、北京德恒（南昌）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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