渣打银行将发永续NC5.5 AT1美金CoCo债

据彭博消息，渣打银行（Standard Chartered）正计划发行一笔Reg S/144A、美元计价、永续NC5.5、7% CET1 ratio Trigger的CoCo债券，并且已经委任渣打银行、美银美林、德意志银行、高盛、法兴银行和UBS作为牵头经办人，渣打银行作为Structuring Advisor安排此次发行。这笔拟发行债券的预期评级为Ba1/BB-/BBB-。