中国农业银行香港定价3年和5年期美元债，规模合计8.5亿美元，订单超22.94亿美元

中国农业银行香港分行周四（10月15日）定价两种期限的Reg S、本金额合计8.5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期、5亿美元债ABC 1 10/22/2023，初始价T+130bps区域，最终指导价T+90bps，发行价T+90bps / 本金额的99.785% / 1.073%； 5年期、3.5亿美元债ABC 1.2 10/22/2025，初始价T+140bps区域，最终指导价T+100bps，发行价T+100bps / 本金额的99.489% / 1.306%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超33亿美元（含15.9亿美元承销商订单）。 两笔新债的最终订单量合计超过22.94亿美元（含13.2亿美元承销商订单），具体如下： 3年期美元债 - 最终订单量超15亿美元（来自69个账户，含7.4亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲76%、EMEA 24%，投资者类型分布为：主权财富基金/公共机构 41%、银行33%、养老基金/保险公司11%、公司投资者9%、资产管理公司/基金5%，私人银行1%； 5年期美元债 - 最终订单量超7.94亿美元（来自39个账户，含5.8亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲63%、EMEA 37%，投资者类型分布为：银行44%、养老基金/保险公司40%、央行9%、资产管理公司/基金7%。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、德意志银行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信银行（国际）在最后阶段移出承销团。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 (stable) (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 规模：5亿美元 | 3.5亿美元 期限/类型：3年期固息 | 5年期固息 票面利率：1.00% (SA, 30/360) | 1.20% (SA, 30/360) 发行价/发行收益率：99.785 / 1.073% | 99.489 / 1.306% 发行利差：T+90BPS | T+100BPS 基准美国国债价格/收益率：99-27⅜ /0.173% | 99-23¼ / 0.306% 基准美国国债：T 0 ⅛ 10/15/23 | T 0 ¼ 09/30/25 Hedge美国国债： T 0 ⅛ 09/30/22 Hedge美国国债价格/收益率：99-31 ⅛ / 0.139% Hedge Ratio：151% | 98% 交割日：2020年10月22日 到期日：2023年10月22日 | 2025年10月22日 条款：最小面值/增量200,000美元/ 1,000美元；港交所上市；英国法；Euroclear / Clearstream 所得款项用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、德意志银行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行 B＆D银行：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。