海通证券定价5年期美元和欧元债券，规模合计5.61亿美元等值

海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，6837.HK / 600837.SH，标普：BBB stable，简称“海通证券”或“发行人”）周四定价Reg S、5年期、美元/欧元计价、合计5.61亿美元等值、固定/浮动利息、高级无抵押债券，其中： 5年期、本金额3亿美元、票面利率4.5%、美元债券HaitongSec 4.5 12/13/23，初始价（IPG）T5 + 200bps区域，最终指导价（FPG）T5 + 187bps (+/-2bps)，发行价T5 + 185bps / 99.483； 5年期、本金额2.3亿欧元、浮动利息、欧元债券HaitongSec FRN 12/13/23，最终指导价（FPG）3m Euribor + 165bps，发行价3m Euribor + 165bps / 100。 二笔债券的最终指导价发布时，订单量合计超过10亿（包含承销商订单），预期发行规模为：美元债最高3亿美元，欧元债2亿欧元左右。 周五收盘，美元新债收于+203/193（发行价+185）。 二笔债券的发行人是海通证券，募集资金用于业务发展，债券预期评级BBB（标普）。二笔债券发行后（2018年12月13日交割），在港交所上市，适用英国法；美元债最小面值/增量为US$200k/1k，欧元债为EUR100k/1k。 二笔债券包含Change of Control Put（101%）。 美元债和欧元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：海通国际（美元债B&D + 欧元债B&D）、海通银行、中国银行、交通银行、上银国际、中国工商银行、平安证券（香港），联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中信银行（国际）、汇丰、浦发银行香港分行、渣打银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。