更新：长江和记定价2笔合计15亿美元债券，订单超70亿美元

* 补充了book stats。 长江和记（1.HK）周二（5月5日）定价2种期限的Reg S/144A、本金额合计15亿美元、高级无抵押债券，其中： 10年期、7.5亿美元债券CKHutch 2.5 05/08/2030，初始价T10 + 235bps区域，最终指导价T10 + 190bps (the number)，发行价T10 + 190bps； 30年期、7.5亿美元债券CKHutch 3.375 05/08/2050，初始价T30 + 255bps区域，最终指导价T30 + 210bps (the number)，发行价T30 + 210bps。 两笔新债的最终订单量合计超过70亿美元（4.7倍认购），具体如下： 10年期新债 - 订单超38亿美元（5倍认购，来自215个账户），投资者地域分布为：美国44%、亚洲38%、欧洲18%，投资者类型分布为：基金66%、公共部门/养老基金18%、保险公司8%、银行/私人银行8%。 30年期新债 - 订单超32亿美元（4.3倍认购，来自150个账户），投资者地域分布为：亚洲52%、美国35%、欧洲13%，投资者类型分布为：基金58%、保险公司32%、公共部门/养老基金8%、银行/私人银行2%。 澳新银行、美银证券、CIBC Capital Markets、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、华侨银行担任联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人：CK Hutchison International (20) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”） 担保人评级：A2 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A- Stable (惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) / A (标普) / A- (惠誉) 格式：144A/Reg S Status：高级无抵押 规模：7.5亿美元 | 7.5亿美元 期限：10年 | 30年 票面利率：2.50% | 3.375% 发行价：本金额的99.552% | 本金额的99.141% 发行收益率：2.551% | 3.421% 发行利差：T+190bps | T+210bps 到期日：2030年5月8日 | 2050年5月8日 交割日：2020年5月8日 (T+3) 发行人赎回选择权 (at par)：到期日前3个月 | 到期日前6个月 上市：新交所 其他条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；适用纽约法 募集资金用途：再融资若干现有债务、一般公司用途（包括拨付资本支出） 联席账簿管理人：澳新银行、美银证券、CIBC Capital Markets、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、华侨银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。