【PRICED】国泰君安国际成功发行3亿美元3年期数字原生票据，发行收益率SOFR+60基点

发行人：国泰君安国际控股有限公司（穆迪Baa2稳定/标普BBB+稳定） 预期发行评级：标普BBB+ 发行类型：Senior unsecured floating rate digitally native notes (the “DN Notes”) issuance under the Issuer’s HK$35,000,000,000 MTN Programme 高级无抵押数字原生票据（依据350亿港元MTN计划提取） 发行方式：Reg S (Category 1), dematerialized registered form, digitally native 发行规模：3亿美元 期限：3年期 票面利率：SOFR + 60基点（季度付息，ACT/360，调整后/修正后营业日） 发行价格/收益率：100% / SOFR+60基点 SOFR基准：复合SOFR指数（观察期前移5个美国国债交易日） 资金用途：一般公司用途 适用法律：英国法 面额：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所 交割日：2025年7月30日（T+5） 到期日：2028年7月30日 DLT Platform Name：汇丰Orion Platform Provider：汇丰银行 传统清算系统：香港金管局CMU（与Euroclear/Clearstream联网） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际、海通国际、中国银行、民生银行香港分行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、华侨银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、 SMBC Nikko、渣打银行、中泰国际 B&D：国泰君安国际 ISIN/通用代码：HK0001160941/310752975 CMU债券编号：ORNHKB25003 定价完成时间：香港时间19:43