条款：延安旅游集团3年期美元债（西安银行SBLC）定价3.9%，规模7700万美元

发行人: 延安旅游（集团）有限公司（Yan’an Tourism (Group) Co., Ltd.，“延安旅游集团”） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 7700万美元 期限: 3年 发行收益率/发行价: 3.9% / 100% 票面利率: 年利率3.9%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月3日 交割日: 2022年3月10日 (T+5) 到期日: 2025年3月10日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 独家全球协调人: 丝路国际资本 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 丝路国际资本、浙商银行香港分行 B&D: 丝路国际资本 ISIN/COMMON CODE: XS2360160563 / 236016056 TOE: 16:46pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。