【NEW DEAL】中国银行伦敦分行拟发行3年期英镑可持续发展票据，初始价格指导英国国债+75bps区域

发行人： 中国银行伦敦分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展票据（依据中国银行400亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 2), Registered form 发行规模： 基准规模（英镑） 期限： 3年期 初始价格指导： 英国国债+75bps区域 参考基准： UKT 1⅝ 10/22/28 票息： 固定利率，按年付息（ACT/ACT，ICMA） 结算日： 2025年10月28日 资金用途： 净收益将用于根据《中国银行可持续发展系列债券管理声明》为合格绿色和社会项目融资或再融资 ISIN： XS3185298257 上市地： 伦敦证券交易所国际证券市场 清算系统： Euroclear/Clearstream 面额： 英镑10万元/1千元 适用法律： 英国法 External Verifier： 安永华明会计师事务所 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行国际、中国建设银行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、南洋商业银行、渣打银行 B&D： 渣打银行 定价时间： 最早今日定价