武汉商贸集团（前武汉国资公司）3年期美元债，初始价3.05%区域

武汉商贸集团有限公司（Wuhan Trading Group Co., Ltd，“武汉商贸集团”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券，初始价3.05%区域。 汇丰担任独家全球协调人和结算交割行，中国民生银行香港分行、中信建投国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 武汉商贸集团此前于11月9日（本周一）宣布了本次发行的Mandate，随后进行了路演（电话会议）。 武汉商贸集团有限公司前称“武汉国有资产经营有限公司 - Wuhan State-Owned Assets Management Limited Company - 武汉国资公司”。2020年10月更为现名。 据媒体报道，武汉商贸集团是武汉市整合重组武汉商贸国有控股集团有限公司、武汉国有资产经营有限公司及市属相关商贸物流资产及股权，组建成立的大型商贸企业集团。注册资本41.38亿元，是武汉市国资委独资企业。武汉商贸集团刚刚于10月28日正式揭牌。 据悉，重组后的商贸集团定位为武汉市现代商贸产业创新型投资运营公司，目前资产总额737亿元，商业经营网点达1500个。该集团将围绕国家商贸物流中心、国际消费中心城市建设，整合商贸物流优质资源，以互联网新零售业态升级为主攻方向，按照聚焦主业、专业协同、一体运作、提档升级的改革思路，积极打造主业突出、业态创新、线上线下融合发展的中国一流商贸流通企业。 武汉国资公司现有一笔3亿美元债券 WHSAMC 3.8 12/18/2020 即将到期。 新债的条款概要如下： 发行人：武汉商贸集团有限公司（Wuhan Trading Group Co., Ltd，“武汉商贸集团”） 发行人评级：BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.05%区域 交割日：2020年11月23日 募集资金用途：现有离岸债务再融资、营运资金、一般公司用途 细节：港交所上市；US$200k/1k；英国法 独家全球协调人：汇丰 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、中信建投国际、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。