条款：金轮天地14.25% 2023年美元债增发8500万美元，增发价15%

发行人：金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232.HK，“金轮天地”） 附属公司担保人：发行人的若干受限非中国附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B2 stable (穆迪) / B- stable (惠誉) / B+ stable (联合国际) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B+ (联合国际) 原有债券（增发标的）：2023年1月9日到期、1.7亿美元、14.250％高级债券 GoldenWheel 14.25 01/09/2023 (ISIN: XS2199251823) 合并：立即与原有债券合并 (ISIN: XS2199251823) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 增发规模：8500万美元 票面利率：14.250％，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：15% / 本金额的99.327%，另加2021年1月9日至2021年1月12日的应计利息 增发债券交割日：2021年1月12日（T + 4） 到期日：2023年1月9日 投资者回售选择权: Put at 100%，可回售日在2022年1月10日当日 发行人赎回选择权：Call at 114.25％，可于2022年1月10日或之后任何时间赎回 控制权变动回售: Put at 101% 契约类型：Customary high yield covenant package 清算系统：Euroclear / Clearstream 所得款项用途：为现有债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k / US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际（B＆D）、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、德意志银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：香江金融、东方证券（香港）、钟港资本 TOE：5:55 PM HKT 备注：1月6日定价。最终指导价15% YTP。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。