江苏瀚瑞发行2.9亿美元3年期绿色债券，发行收益率6.28%

发行人: Hanrui Overseas Investment Co., Ltd. 担保人: Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd. 担保人 评级: BBB+ (Stable) by CSPI Credit 评级s Company Limited (“CSPI 评级s”) 预期发行评级: BBB+ by CSPI 评级 第二方意见 提供人: 中诚信绿金国际 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色担保债券 币种与规模: 2.9亿美元 期限: 3年 发行价: 100 发行收益率： 6.28% 票息： 6.28% S/A 30/360 募集资金用途: 绿色融资框架下，现有离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 香港联交所、澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2025年1月23日(T+3) 到期日： 2028年1月23日 独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、海通银行、中信银行(国际)、鑫元证券、东海国际、广发证券、山证国际、中金公司、国泰君安国际、衡山证券资产管理有限公司、中国银河国际 独家绿色结构顾问: 复星国际证券 ISIN/COMMON CODE: XS2970302308 / 297030230