建银国际（建设银行香港分行担保）5年期美元浮息债，初始价3mL+105区域

建银国际（控股）有限公司（CCB International (Holdings) Limited）的全资附属公司State Elite Global Limited（“发行人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，初始价3mL + 105bps区域。 倘最终发行，债券发行人是State Elite Global Limited，担保人是中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable）。 拟发行债券的预期评级是A1 / A（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 建银国际、中国建设银行（亚洲）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、东亚银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。