条款：泰州鑫泰3年期美元债（渤海银行南京分行SBLC）定价4.5%，规模3200万美元

发行人: Xin Fu (BVI) Co., Limited 担保人: 泰州鑫泰集团有限公司（Taizhou Xintai Group Co., Ltd.，“泰州鑫泰”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司南京分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 3200万美元 期限: 3年 票面利率: 4.5% 发行价格: 100% 发行收益率: 4.5% 募集资金用途: 再融资发行人的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 条款: 港交所上市；US$200K/US$1K；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年6月10日 交割日: 2022年6月17日 (T+5) 到期日: 2025年6月17日 独家全球协调人: 中达证券 (B&D) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券 (B&D)、浙商银行香港分行、民银资本、中国银河国际、申万宏源香港、淞港国际证券 ISIN/COMMON CODE: XS2485416361 / 248541636 TOE: 19:45PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。