新鸿基公司5年期4亿美元债券定价4.65%，获3倍认购，首日表现良好

新鸿基有限公司（Sun Hung Kai & Co. Limited，86 HK，未评级，简称“新鸿基公司”）周四担保发行了RegS、5年期、无评级、高级无抵押债券SHKCo 4.65 09/08/22，初始价4.85%区域，最终指导价4.65%~4.7%，发行价4.65%。 此次发行获逾12亿美元认购额（3倍）。最终发行的4亿美元债券中，99%配售给亚洲投资者；投资者类型分布为：私人银行60%、银行22%、基金18%。 SHKCo 4.65 09/08/22的首日表现良好，截至周五亚洲收盘，指导中间价在100.8（现金发行价100）。 债券发行人是Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited（新鸿基公司的全资子公司），担保人是新鸿基公司。所筹资金净额（约3.98亿美元）用于一般公司用途，及现有债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行将作为新鸿基公司20亿美元有担保中期票据项目的一部分。 尚乘、中银香港、渣打、瑞银（B&D）、新鸿基金融担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。